中骏置业发行年到期的亿美元.鼓励

中骏置业发行2021年到期的6亿美元7.45%优先票据

4月11日，中骏置业控股有限公司宣布，已发行于2021年4月17日到期的6亿美元7.45%的优先票据，经扣除包销折扣及佣金及其他估计开支后，估计票据发行所得款项净额约为5.92亿美元。

公告显示，此票据的年利率将为7.45%，自2018年10月17日开始须于每一年4月17日及10月17日每半年到期支付一次利息；*初买家为德意志银行、摩根士丹利、中信银行国际、中信里昂证券、国泰君安国际、海通国际、滙丰及VTBCapital。中骏置业表示，将把此票据发行的所得款项净额用于为若干现有债务及营运资本用处进行再融资，且已经收到联交所有关此票据合资格上市的确认。

据观点地产新媒体了解，倘票据于2020年4月17日以后12个月期间内赎回，中骏置业可随时及不时选择按相等于本金额103.725%的赎回价，另加计至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有）赎回全部或部份票据。若于2020年4月17日前，则可选择按相等于票据本金额100.0%的赎回价，另加计至（但不包括）赎回日期的适用溢价及应计未付的利息（如有），赎回全部（不可为部份）票据。

另外，中骏置业于2020年4月17日前可以其在股份发售中一次或多次出售其普通股所得的现金款项净额，按相等于票据本金额107.45%的赎回价，另加计至（但不包括）赎回日期的应计及未付利息（如有），赎回票据本金总额*多35%；惟于每次该类赎回及任何该类赎回于有关股分发售截止后60日内发生后，须*少尚余65%的票据本金总额。

有木有~~审校：武瑾莹

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