行业信息科技板块调整已接近尾声荐股

信息科技：板块调整已接近尾声 荐 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

“去伪存真”行情延续，板块调整已接近尾声核心观点：积极布局被错杀的软件类高成长股本周观点：本周，沪深 00指数微涨0.75%。计算机板块全周下跌 . %。板块内，信息安全、次新股概念跌幅居前。本轮阶段性调整符合我们之前的预期。

我们认为，“去伪存真”行情或将延续。但从主题因素、IPO因素和长期成长性三个维度来看，本轮调整已接近尾声。更重要的是，部分被错杀的软件类高成长股已经进入前瞻性配置区间。以NFC产业链为例，8月中移动校园推广和9月苹果iPhone6发布，将助推NFC渗透率和出货量的呈现爆发式增长。

行业动态：

【移动互联】广电总局约谈牌照商，互联电视或迎最严整顿；广电总局科技司司长：希望能够联合阿里开发TVOS2.0系统。

【互联金融】央行拟发放民间征信牌照利好P2P；新一轮支付牌照发放完毕累计已达269家；

【信息安全】

Windows8入围国产操作系统占比增大。

公司动态：

【重点公司半年度净利增速】新开普（248%-277%）；聚龙股份（40%-60%）；

【投资并购/战略合作】广联达拟出资1亿元成立商业保理全资子公司，有效实现电商平台与大数据的结合；东也需要好好学习下SEO相关知识方国信拟发行股份和现金收购屹通信息100%股权预估值45080万元；恒生电子共同投资宁波云汉、云唐、云秦、云宋、云银投资管理合伙企业，从事项目股权投资与管理事务。

报告回顾：

新开普:步入高成长轨道,校园领域精准入口值得期待上半年实现归属于上市公司股东净利润同比增长248.17%~276.88%。业绩快速回暖,公司步入高成长轨道。NFC支付下半年有望迎来爆发,校园领域精准入口值得期待。公司借力NFC支付,发展校园移动互联业务可能带来的商业模式变化值得期待。

推荐组合：

继续建议投资者重点关注“软件定义一切”和IT国产化带来的长期投资机会，持续推荐博彦科技、新开普、金证股份、星锐捷、中海达、广联达、用友软件、汉得信息、广电运通、东方国信、新北洋等企业。