高考加油煤炭石油7月观点精炼及股票池荐股魏家

煤炭石油：7月观点精炼及股票池 荐 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

事件描述6月份周期行业亮点频出，无论是煤炭板块的异军突起，还是锂与黄金板块的持续升温，皆表明周期板块潜藏着丰富的投资机会，而长江研究上游大宗组6月股票池也继续取得稳健的超额收益。展望7月，上游行业淡季不淡，围绕中报行情而出现的超预期标的，将部分市场注意力拉回并高呼自己是他的歌迷。至标的的基本面上，博弈行情或将延续。7月份各行业重点推荐标的如下：

事件评论钢铁行业：观点精炼——淡季不淡，注重择时，关注传统与成长；重点推荐——玉龙股份、法尔胜有色行业：观点精炼——继续看好黄金和军工材料投资机会；重点推荐——钢研高纳、山东黄金、制造业增长8.0%湖南黄金、中金黄金建材行业：观点精炼——持续推荐消费建材和新材料；重点推荐——兔宝宝、东方雨虹煤炭行业：观点精炼——基本面改善加速，看好板块7月表现；重点推荐——陕西煤业、西山煤电、兖州煤业交运行业：观点精炼——交运行业2季度基本面表现平淡，自上而下看景气度好转的子板块稀缺，投资方面可更多关注主题与转型带来的机会；重点推荐——深圳机场、富临运业、华贸物流地产行业：观点精炼——预计下半年楼市销售增速回落，推荐基本面扎实、业绩增长确定性强、布局于核心二线城市标的；重点推荐——北辰实业、北京城建、福星股份建筑行业：观点精炼——关注PPP规范化带来的行业机会及订单充足、预期增强标的；重点推荐——葛洲坝、杭萧钢构、弘高创意