行业信息科技推动行业大发展荐4股

信息科技：推动行业大发展 荐4股 201 - 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

事件：

7月12日， 主持召开国务院常务会议研究部署促进信息消费：

1、要实施“宽带中国”战略，加快络、通信基础设施建设和升级。2、要加快实施“信息惠民”工程。 、要丰富信息产品和信息消费内容。4、要构建安全可信的信息消费环境。

点评：

促进信息消费，推动TMT行业全面发展。公司国务院常务会议要求促进信息消费，推进工业化与信息化深度融合，所提4点措施全面涵盖通信、计算机、消费电子和文化传媒等TMT的主要领域。会议提出了具体目标：201 -2015信息消费规模实现年均增长20%以上，电子商务交易额大幅增加。我国信息化面临长期发展机遇：

1、需求端持续增长：信息化作为“新四化”建设中的主要领域之一，是“新型工业化、城镇化、农业现代化”的催化剂，国内需求提速，市场空间巨大。

2、成本端基本可控：我国中端劳动力（本/专科劳动力资源）人口红利延续，可支撑信息化主要相关的TMT行业具备全球比较优势，推动预计11月马来西亚棕榈油产量为192万吨长期发展。据统计，2012、201 年我国高等院校毕业生人数分别高达680万、699万，且招生人数持续高位增长；与持续高位的就业人数相对应的是，高校毕业生就业平均起薪自2008年至2012年基本没有增长省经贸委、省发改委、省物价局、济南电监办联合下发了《关于印发〈山东省替代发电管理暂行办法〉的通知》，处于2700元/月左右。

通信：实施“宽带中国”战略，推动4G年内发牌。信息化会议再次重申实施“宽带中国”战略，并首次从国务院层面提出“推动年内发放4G牌照”。

1、宽带工程2大增量：除 大运营商（预计三大运营商201 年在光接入市场的投资约600亿元）之外，广电及民营资本将成为推动“宽带中国”的两大主要增量投资主体。

2、4G年内发牌：国务院层面提出4G牌照年内发放，将加快 大运营商在201 年的投资节奏和投资规模。对整个通信设备/服务相关行业产生行业性的推动作用。

计算机：实施“信息惠民”工程，智慧城市加快推进。会议所提出落实措施及领域包括电子政务、教育、医疗、金融IC等，并提出“在有条件的城市开展智慧城市试点示范建设”。因此，政府及事业单位在涉及民生等公共领域的IT投资将持续增长。智慧城市作为“信息化”和“城镇化”的主要落脚点，将推动TMT行业由投资的支撑辅助角色转型成为投资的主体之一。

推荐标的：关注龙头和弹性高品种。通信相关领域建议关注中兴通讯（00006 ）、世纪鼎利（ 00050），计算机相关领域建议关注迪威视讯（ 00167）、东信和平（002017）。

风险提示：1、市场投资风格转换；2、4G发牌延迟； 、政府相关IT投资延缓。