炭黑行业整合大势所趋永恒

从入口向内望去 近日，国际炭黑巨头卡博特开工扩建其位于天津开发区化学工业区的炭黑工厂。扩建工程将耗资6500万美元，新增两条炭黑生产线和先进的废气脱硫环保装置，届时，天津工厂年炭黑生产能力将提高到26万-29万吨，成为卡博特全球产量最大的炭黑工厂。中国橡胶工业协会8月底公布的统计结果表明，今年上半年，全国38家炭黑企业总产量达77.11万吨，同比增长27.34%；总销量为77.51万吨，同比增长27.83%；实现销售收入42.7亿元，同比增长24.72%。炭黑行业在我国正处于蓬勃发展期。轮胎增长 炭黑发展的催化剂目前，我国已成为世界第二大汽车产销国,汽车工业的快速发展带动了轮胎工业的发展，我国已成为世界第一大轮胎生产国。炭黑作为轮胎生产中的第二大原材料，也充分受益于轮胎工业的发展，轮胎工业成为了炭黑行业发展的催化剂。一方面，子午线轮胎是近年来国家推广的重点轮胎产品，在发展子午线轮胎的基础上，研制节能和环保的绿色轮胎所需要的低滚动阻力炭黑，将是国内企业需要攻克的重点;另一方面，为跟上轮胎工业的高速发展，国内炭黑企业应该抓住机会，在装备大型化、先进化上做文章，进行新型反应炉的开发，并在综合利用方面进行有效改进。挑战来临 国内期待炭黑寡头随着国内市场对炭黑需求的增加，众多投资者已将目光瞄准炭黑行业。据统计，除了卡博特天津工厂外，日本东海炭素公司也准备将炭黑产能扩大至10万吨/年；德固赛则计划在山东成立炭黑合资企业，建设一条3万吨/年的生产线；双星将分3期5年建成年产10万吨炭黑项目；国内炭黑老大黑猫炭黑股份有限公司也计划扩大产能，拟到2008年新增10.5万吨的产能，使总产能达到30万吨。这意味着国内炭黑行业将面临产能过剩、竞争激烈的局面。炭黑行业是一个寡头垄断的行业，世界炭黑产业的集中度比较高，卡博特、德固赛、哥伦比亚3家跨国公司的炭黑生产能力约占世界总产能的47%，世界前十大炭黑生产企业的生产能力占世界总产能的62.8%。反观国内，随着轮胎工业的整合和小炼焦被取缔，炭黑行业的整合也是大势所趋。加快行业整合，培育国内炭黑寡头，实现规模效益，将是我国炭黑行业提高国际竞争力、实现可持续发展的长久之道。居安思危 寻求企业提升之道一方面，炭黑行业的发展受轮胎工业影响较大。我国生产的轮胎目前很大一部分用于出口，但未来轮胎出口前景如何还有待观察。目前来看，一是橡胶和其他原材料涨价，轮胎生产成本不断上升。二是反倾销调查接踵而至，并开始遭遇知识产权壁垒，部分国家设置了更为严格的进口技术标准，轮胎出口贸易壁垒日益增多。今年8月20日，美国国际贸易委员会对中国出口的非公路用轮胎提出了反倾销反补贴制裁，虽然中方将进行无损害抗辩，但也会对轮胎出口造成一定的影响，进而影响轮胎产量并最终影响炭黑行业。另一方面，原料油是决定炭黑行业盈利水平的关键因素，原料油价格的高低直接影响着炭黑行业的盈利水平。受国际原油价格不断上涨、国内燃料油短缺、焦炭限产以及煤焦油加工能力快速扩张等因素的影响，国内炭黑原料油供应紧张，导致生产成本提高。目前，相关企业已开始通过技术改造降低炭黑成本。如黑猫股份控股的韩城黑猫利用生产地煤气资源丰富的优势，对炭黑生产线进行了“油改气”的技术改造，用关联企业陕西黑猫焦化有限公司的煤气为炭黑生产加热，使原料油的单耗从1.97吨降至1.64吨，一年可节约成本3000万元左右，减少了因原料油价格上涨对企业造成的负面影响。美国弗里多尼亚咨询公司预测，世界炭黑需求量将以每年4.2%的速度增长。去年全球炭黑装置开工率高达93%，到2011年将达到1100万吨，预计亚太地区的炭黑需求量增长最快。随着国内轮胎企业间市场竞争日趋激烈，国内炭黑企业要想获得立足之地，就必须加快整合、提高规模、降低成本。因此专家预计，未来的炭黑市场将进入规模效益并重的寡头时代。