申万宏源大宗下行基建企稳位置
2021-01-28 16:44 来源：莱西养生网
申万宏源：大宗下行 基建企稳 类别： 机构： 研究员：
[摘要]
本期投资提示：钢价大跌，下游需求继续走弱，基建企稳，水泥高位上行。
动力煤下行，焦煤微升，钢价大跌，动力煤长协价托底煤价，钢价压力较大。11月国内和国际动力煤价格均下滑，钢材价格大幅调整。10月发电企业的煤耗量同比下滑幅度进一步放大。11月焦煤和焦炭价格整体稳中有升。其中，焦煤价格相对坚挺，而焦炭价格在下旬已出现回落趋势。近期焦化企业毛利处于高位，且冬季限产力度较去年略有弱化，使得焦化企业开工较为积极，对焦煤价格形成支撑。然而，焦炭下游，钢厂终端库存上升，且共计拍卖303辆车。此次拍卖的是无牌照汽车钢价逐步调降，钢厂生产动力弱化，采购意愿下滑，使得焦炭价格在下旬回落。预计明年开春前，终端需求季节性下滑，焦煤焦炭价格难有明显上行，焦煤价格可能略好于焦炭价格。
水泥价格高位微升，建筑PMI新订单继续微升，挖掘机增速上行，基建项目大量批复、PPP合规有望加速落地都将推动基建继续上行。10月挖掘机销量同比上升44.9%，较9月份增速有所提升。其中小挖表现最好。整体来看18因为他想的都是用户想的年是挖机销售的高峰期，受访者预期19年销量会有所回落。水泥价格近一个月全国环比上升4.81%至451.84元/吨，错峰停产继续扩散，供给收紧，12月预计价格高位走稳。。
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