中泛控股拟发行亿港元年到期的可.鼓励

中泛控股拟发行6亿港元2023年到期的可换股票据

12月12日，中泛控股有限公司发布公告称，该公司建议根据一般授权发行6亿港元于2023年到期按6.0厘计息的可换股票据。

据观点地产新媒体了解，于2018年12月12日（交易时段后），中泛控股作为发行人与经办人海通国际证券有限公司及中国通海证券订立认购协议。据此，中泛控股已同意根据其中所载条款并在其中所载条件规限下发行6亿港元于2023年到期按6.0厘计息的可换股票据，而经办人分别（而非共同）同意认购及支付本金总额为6亿港元的票据。

资料显示，该票据的本金总额为6亿港元，到期日为2023年12月27日，发行价为票据本金额的100%，按票据本金额每一年6.0厘计息，票据以记名情势按面值10万港元或其整数倍发行。

年龄40周岁及以下（1974年12月31日以后出生）；同时，公告表示，票据可在条款及条件所载的情况下按初步换股价每股港币0.71元（可予调剂）转换为换股股份。

于公告日期，中泛控股共有161.43亿股已发行股份。假定该公司现有股权并无其他变动，按初步换股价每股0.71港元悉数转换票据，将最多配发及发行8.45亿股换股股份，占于本公告日期该公司现有已发行股本约5.24%，及经配发及发行换股股份扩大后的该公司已发行股本约4.97%。

中泛控股表示，发行票据的估计所得款项净额（经扣除佣金及其他相关开支后）约为5.88亿港元，中泛控股拟将有关所得款项净额用于该团体再融资及一般公司用途。

审校：杨晓敏

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