机构称保利月销售同比增长逾四成拿地本钱.源泉

机构称保利5月销售同比增长逾四成 拿地成本可控

6月8日，安信证券发布企业研报称，保利地产5月销售金额357.21亿元，同比增长43.50%，行业排名TOP4，权益拿地额与销售额比值为20%，拿地本钱相对可控，故予其“买入-A”评级。

安信证券表示，保利地产月实现签约面积1025.98万平方米，同比增长31.22%（上年同期+25.96%）；实现签约金额1551.19亿元，同比增长42.95%（上年同期+29.72%）；累计签约平均价格为15119.11元/平方米，相对17年同期增长8.94%（上年同期+2.98%）。基于保利地产目前可售资源充足，叠加项目主要分布于长三角、珠三角、京津冀及成渝、海西板块等地，需求充足，安信证券预计2018年公司销售或有保障。

占10%。”据观点地产新媒体查阅，保利地产5月新增土地项目9个，与4月持平，新增土地总地价119.62亿元，同比增长84.58%，其中新增土地权益地价72.58亿元，同比增长22.94%；规划建筑面积186.06万平方米，同比增长40.96%，其中权益用地面积51.60万平方米，权益计划建筑面积108.44万平方米。据安信证券分析，保利地产权益拿地额/销售额达20%，较18年4月权益拿地额/销售额比例（18年4月为71%）回落。保利地产5月新增项目平均拿地成本价为6429.22元/平方米，平均拿地成本价/5月销售均价占比为40%，安信认为其拿地本钱相对可控。

安信证券预计保利地产2018年-2020年的EPS分别为1.64元、1.89元、2.18元。保持“买入-A”*评级，6个月目标价18.72元。截至6月8日收盘，保利地产报价为13.06元。

审校：武瑾莹

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