高考加油信息科技信息消费开启TMT长牛荐1股魏家

信息科技：信息消费开启TMT长牛 荐1 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

板块跑输大盘，热点仍较为分散上周计算机板块上涨4.04%，同期沪深 00上涨4.92%，板块跑输大盘0.88个百分点，位列所有板块倒数第8位。TMT其他三大板块中，通信上涨2.98%，位列倒数第2位；电子上涨 .45%，位列倒数第 位；传媒上涨2.99%，位列倒数第 位。

创业板指数上涨2.41%。本周热点比较分散，没有明显板块效应。

操作系统国产替代，国产化政策再添一把火上周有消息称中央已经要求各部委，以每年15%的比例由国产操作系统替换外国操作系统。结合近日中央军委印发的《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》，我们认为自主可控、逐渐替代的政策将从军队逐步拓展到其他关系国计民生的重要行业。军队人家受不了怎么办？！、军工、政府、银行、电信、电力等关键行业将是践行国产化自主可控的标杆行业，也最有希望通过政策鼓励或是强制规定尽快落地的行业。通过与巨头合作或者兼并收购，可以更快吸收国际先进技术，缩小差距，加快本土IT企业成长步伐。我们继续重点推荐华胜天成。

常委会推进消费扩大，信息消费潜力巨大继地产与汽车后，信息消费作为第三大消费领域，可持续发展潜力巨大，将得到持续政策支持。常委会关于信息消费两大亮点值得关注：1、支持农村电商发展，农村信息化有望提速，重点关注垂直类农村电商以及农村信息化企业。相关A股标的包括：农产品，神州信息，飞利信等；2、放宽银行清算市场，有望成立银联以外的清算体系，第三方支付及移动支付有望加速发展。关注移动支付相关标的：新大陆，东信和平，新开普等。

维持行业“超配”我们重点推荐以下几类公司：1）参与国产信息化，坚定云转型战略的IT企业，重点推荐华胜天成、东华软件、紫光股份等；2）关注O2O、女性互联经济，在向互联的转型趋势中最看好健康和教育两大领域，重点“环保署”今天发表一项针对20家养猪户调查显示推荐万达信息、新大陆、全通教育、银江股份、荣之联； ）关注触转型以及并购成长的小市值个股，重点推荐东信和平、明家科技、新开普、荣科科技等。

智慧城市信息动态（1）全国性智能交通系统规划有望出台；（2）“智慧健康”成上海新一轮“智慧城市”行动计划重点其它行业信息动态（1）消息称中央要求国产系统每年替换15%Windows；（2）线下抢商户扫码二维码支付事实重启；（ ）马云有意与苹果在支付领域展开合作；（4）IBM开放撒手锏中国将可自产POWER架构服务器公司信息动态（1）新大陆三季报点评：业绩略超预期，放开清算下游更加市场化（2）华胜天成2014年三季报点评：传统业务维持稳定，新业务爆发在即（ ）东华软件2014年三季报点评：业绩逐季向好，全年增长无忧（4）曙光信息新股研究报告：本土高端计算机行业龙头厂商（5）万达信息2014年三季报点评:协同效应显现，卡位优势显著风险提示（1）系统性风险。