高考加油瑞银证券等待靴子落地魏家
2020-07-16 07:11 来源：莱西养生网
瑞银证券：等待靴子落地 201 - 类别：实际录取16408人 机构： 研究员：
[摘要]
经济、通胀保持温和复苏瑞银宏观团队认为，经济仍然能够维持温和复苏，通胀也会温和回升；货币政策已经转为中性，预计不会立即收紧，但流动性最宽松的时候已经过去。
一季报可能成为业绩下调的催化剂我们认为一季报可能低于市场预期，并且一季报将成为全年非金融行业业绩下调的催化剂。我们预计一季报非金融行业业绩增长1.5%，但由于中长端资金价格降幅很小，银行净息差超预期，我们上调了1 年金融业绩增速至9.8%（原为6.5%），因此整体业绩增速上调为10.7%（原为9. %）。
建议超配医药、家电、汽车（1）医药行业景作者：气稳定回升，估值尚未泡沫化，仍然是我们的最爱，但前期涨幅过大，以及相对估值过高等因素可能对股价短期有一些压力，但回调之后建议买入；（2）家电、汽车行业短期景气已经进入回升阶段，长期来看，也符合经济转型的方式，建议把握长期景气，短期因素干扰反而带来买点。
传统强周期存在反弹可能，关注水泥、装饰板块在市场被IPO重启、解禁、一季报业绩下调等因素冲击之后，我们认为周期类行业存在反弹的可能，但幅度受限，建议关注水泥、装饰板块。
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