高考加油民生证券把脉定向微刺激长江经济带物流业两魏家

民生证券：把脉定向微刺激 长江经济带﹢物流业两主题 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

报告摘要：

国务院总理 6月11日主持召开国务院常务会议，部署建设综合立体交通走廊打造长江经济带，讨论通过《物流业发展中长期规划》。微刺激继续推进，两主题值得关注。

坚定看好长江经济带和物流业两主题我们坚定看好并将持续推荐这两个主题。对于长江经济带，我们应看到其政治和战略高度：一方面这是 总理亲自主抓、力推的首要经济带，其地位与 主席主推的京津冀和丝绸之路经济带相一致；另一方面它提高到新时期我国区域协调发展和对内对外开放相结合、促进经济发展由东向西梯度推进,、优化经济结构的重大战略举措的地位。

对于物流业，推动物流企业规模化，支持兼并重组是重要看点；降低物流成本、改善物流基础设施也会加快物流业发展的速度和规范性。

微刺激持续发力，市场情绪逐渐恢复本次长江经济带和物流业发展是微刺激政策的延续，是定向调控的政策方向之一。

按照国务院精神，是统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生的要求，注重标本兼治举措。

我们注意到， 月底以来，为了稳增长，中央和国务院出台的微刺激政策包含了投资（棚户区和铁路等）、资本市场（国九条、兼并重组等）、出口（加快出口退税进度）、地产（限购放松和按揭贷支持）、货币（定向降准和再贷款）等。蜜月期远未结束，且感到甜蜜的人亦会越来越多，市场情绪将逐渐恢复。透过物流业政策，我们预测降低新兴消费业态成本，进而促进相关消费板块或是未来消费政策常态。

投资策略：继续看好成长行情我们认为目前小票洗澡结束，蓝筹仅限于搭台，成长股的全面分化将围绕市值大中小、产业上中下、时间早中晚进行，其中处在行业下游，市值在 亿区间的成长个股具备更好的投资价值，强烈推荐时任大同市委书记的丰立祥已于今年10月15日落马军工、互联、信息安全、新能源汽车、环保、电力设备六大方向。

两主题相关概念股关于两个主题我们为您梳理了20只概念股，其中长江经济带主题8只，物流概念12只，供您作为投资参考。<可资可鉴。他认为/p>

风险提示市场系统性风险、个股风险。