行业半导体电子设备布局中线标的正当时荐股

半导体、电子设备：布局中线标的正当时 荐 股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

投资要点：

1、本周核心观点本周市场与上周相比，呈现出明显的弱反弹格局，申万电子指数（801080）本周反弹 . 7%，全行业有接近十分之一的活跃个股本周反弹超过10%，而本周跌幅超过5%的个股仅6只。符合我们上周对于市场“无需过于悲观，继续下探空间有限”的观点判断。但是月初两次熔断以及持续两周的大幅下跌对市场信心伤害极大，即使市场接近底部，但修复人气仍需假以时日。目前个股的调整幅度在逐渐收敛，真正的底部区间未必已经到来，但继续向下调整空间不大。上周我们也观察到：相当多的上市公司高管开始逐渐增持股票，而本周增持仍在继续。

从行业细分来看，如我们前几个月的分析，市场预期最高的半导体子行业依然是本轮下跌中最为抗跌或者说反弹弹性最佳的品种，而拥有大量中小市值公司的LED板块由于转型预期强烈，亦有良好表现，支付主题概念、民转军等主题概念亦有较佳表现，而其他细分板块则属于跟随性联动。总体来看，今年市场对于主题型的炒作胜过成长逻辑，被市场验证过的白马制造业成长股的估值溢价并不高，而符合市场热点的概念股即使短期没有业绩兑现也能拥有较高的估值溢价，2016年市场风格会否有效切换难以提前定论，但业绩拐点+主题热点结合类的个股毫无疑问应该是最为稳健的标的选择，市场短期风险释放充分，中线标的的布局已经可以逐渐展开。

2、下周重点推荐标的近期我们依然维持重要股票组合中仪电电子、天通股份、和而泰的重点推荐，同时我们建议关注晶盛机电、硕贝德、奋达科技、七星电子。

组合个股逻辑：

<根据刑事判决p>【仪电电子】---今年公司完成重大资产重组，已在集团培育多年的成熟智慧城市与互联平台类资产被置入上市公司，公司未来将从单一的电子制造业平台向“智慧城市综合解决方案提供商”成功转型，意在成为兼顾物联、云服务、大数据、智能制造等多事卫冕冠军天津女排(微博)将在客场对垒“升班马”北京女排。北京主帅蔡斌和天津队领队王宝泉作为前国家女排的两任主帅业群共同发展的互联信息化业务平台。公司看点非常多，注入的几个公司：南洋万邦、塞嘉电子、科学络为国内智慧城市解决方案、云服务、IDC、互联接入领域的细分龙头，非常成熟，并且依托国资委渠道优势，未来发展空间巨大。我们认为，仪电电子这次注入的资产其实本质上是一个纯正互联公司，而且全产业链配资非常齐全的，它并非简单意义上的转型，而是基于仪电集团层面的集团资产运作，去年所装入的互联资产是非常成熟且利润丰厚的产业链龙头公司，仪电未来将成为一个拥有国资渠道的纯互联公司，前程远大，我们近期重点推荐，强烈推荐！！

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