机械制造重点看好中报业绩大幅超预期标的荐位置

机械制造：重点看好中报业绩大幅超预期标的 荐5股 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

核心组合：杰瑞股份（ 、6月金股）、机器人（4、5、7月金股）、海特高新（高端芯片、军民融合）；三一重工（1月金股）、徐工机械（2月金股）更要在此前提下保持合理车速、车距重点股池：北方华创、晶盛机电、长川科技、郑煤机、华测检测、埃斯顿、先导智能、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、海油工程、天奇股份、金卡智能、天地科技、中集集团、中国中车、中铁工业、安徽合力、中海油服、杰克股份、中鼎股份、威海广泰、通源石油、杭氧股份、美亚光电核心观点：重点看好中报业绩大幅超预期标的！力 服、半导体设备龙头！重点看好中报业绩超预期标的：油服（杰瑞股份中报上修至增长%）、智能装备（机器人中报业绩增长18- 8%，扣非增长%）、工程机械龙头（三一重工、徐工机械、柳工等大幅增长）、半导体设备等龙头。

（1）持续战略看好油服，力推杰瑞股份等！如油价保持相对稳定，油服行业犹如2016年的工程机械，年弹性大。力推杰瑞股份（中泰 月、6月金股）、安东油田服务、通源石油、海油工程。

（2）近期国内有扩内需、适度宽松迹象，6月挖掘机销量增速保持高位，继续看好工程机械龙头。月挖掘机销量12012 台，同比增长60%。工程机械龙头向卡特彼勒靠拢！业绩持续超预期！持续力推龙头—三一重工（中泰1月金股）、徐工机械（中泰2月金股）、柳工、恒立液压、艾迪精密等。

（ ）看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人（中泰4、5月、7月金股）、海特高新（第二代、三代化合物芯片，军民融合）、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份。

上周报告/交流：杰瑞股份、机器人、金卡智能、埃斯顿深度、华测检测深度

【杰瑞股份】大超市场预期！中报业绩上修：预增500%-550%；钻完井设备、油服等核心业务毛利率有望持续提升。

【机器人】中报业绩大幅超市场预期，机器人龙头业绩提速！

【金卡智能】中报业绩超预期，受益天然气消费增长、物联表推广。

【埃斯顿】深度：机器人民企龙头，核心零部件优势明显。

【华测检测】深度：第三方检测龙头，布局成型静待业绩释放。

【工业机器人】销量持续快速增长，国产龙头有望逐步崛起。

【工程机械】推荐三一重工、徐工机械、恒立液压、艾迪精密、安徽合力等。

【油气装备】力推杰瑞股份，看好通源石油、海油工程、中海油服等。

【半导体装备】重点推荐机器人（半导体设备新星）、海特高新、北方华创。

【智能装备】重点推荐机器人（ 00024），看好埃斯顿、拓斯达、克莱机电。

风不必靠年度计划来督促自己。但人生中有太多重要却不紧急的事险提示：周期性行业复苏持续性风险、传统行业转型低于预期风险。

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